Module und Funktionen

Der Baukasten für Ihre individuelle CRM-Lösung

 Sunrise Software Relations© ist modular aufgebaut und bietet eine große Vielfalt an Standardfunktionalitäten. Grundlage des CRM-Systems ist das Modul Relations Basic, das Sie mit weiteren Modulen ergänzen und so auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zuschneiden können.

Relations Basic
  • Kontaktinformation-Dashboard
  • Firmen- und Kontaktmanagement
  • Aktivitätenhistorie (E-Mail, Besuchsberichte, Briefe etc.)
  • E-Mail Integration (Outlook, GroupWise)
  • Dokumentenablage mit Indexkatalog
  • Aufgabenmanagement und Workflow
  • Terminmanagement und Workflow
  • Besuchsplanung
  • Projektmanagement und Workflow
  • Smartphone- Synchronisation (Outlook)
  • MS Office Integration (Word, Excel etc.)
  • Textbausteine
  • CTI/TAPI - Telefon-Integration
  • Erweiterte Such-und Selektionsfunktionen
  • Dublettenerkennung automatisch
  • Dublettenbereinigungs-Assistent
  • Interessentenqualifizierung
  • Personalisierte Serienmailings, Serienbriefe
  • Individuelle Auswertungen und Reports
  • Schnellvorschau
  • Schnittstellen für Export/Import
  • Verknüpfungssystem
  • Administration/Organisationseinstellungen
  • Sicherheitsverwaltung
  • Zeitzonenunabhängigkeit
  • Abbildung von Konzern- und Abteilungshierarchien
  • Postleitzahlenüberprüfung für Deutschland und Österreich
  • Schnellerzeugung von Kontakten über Signatur oder Zwischenablage
  • Schnittstelle zu Visitenkartenscanner
SALES Basic
  • Verkaufschancen- und Angebots-Management
  • Vertriebsjahresplanung
  • Angebotsnachverfolgung mit Phasen und Gewichtung
  • Artikelgruppen und Artikelliste hierarchisch und mehrsprachig
  • Preislisten in verschiedenen Währungen
  • Rabattgruppenverwaltung
  • Umsätze aus Fremdsystem
  • Statistische Auswertungen
SALES Professional
  • Verkaufschancen- und Angebots-Management
  • Vertriebsjahresplanung
  • Angebotsnachverfolgung mit Phasen und Gewichtung
  • Artikelgruppen und Artikelliste hierarchisch und mehrsprachig
  • Preislisten in verschiedenen Währungen
  • Rabattgruppenverwaltung
  • Verkauf (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift)
  • Einkauf (Anfragen, Bestellungen, E-Lieferschein, E-Rechnung, Gutschrift)
  • FIBU Schnittstellen (DATEV, XML, CSV)
  • Ermittlung der Cross-/Upselling-Potentiale
  • Statistische Auswertungen
SALES Enterprise
  • Verkaufschancen- und Angebots-Management
  • Vertriebsjahresplanung
  • Angebotsnachverfolgung mit Phasen und Gewichtung
  • Artikelgruppen und Artikelliste hierarchisch und mehrsprachig
  • Preislisten in verschiedenen Währungen
  • Rabattgruppenverwaltung
  • Verkauf (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift)
  • Einkauf (Anfragen, Bestellungen, E-Lieferschein, E-Rechnung, Gutschrift)
  • FIBU Schnittstellen (DATEV, XML, CSV)
  • Ermittlung der Cross-/Upselling-Potentiale
  • Lager (Wareneingänge/-ausgänge intern/extern, Inventur, Mehrlagerfähigkeit, Deckungsbeitragsberechnung)
  • Datanorm-Schnittstelle
  • Seriennummernverwaltung
  • Statistische Auswertungen
Service & Support
  • Serviceanfragen/Ticket-System
  • Beschwerdemanagement
  • Statushistorie
  • Workflows
  • Produktkatalog mit Produktmodulen
  • Warteschlangen
  • Eskalationsmanagement
  • Wissensdatenbank
  • Serviceverträge
  • Statistische Auswertungen
Projektplanung und Zeiterfassung
  • Projektplanung mit Gantt-Diagrammen (Balkenplan)
  • Projekt- und/oder Ticket-Zeiterfassung
  • Aktueller Projektzeitstatus
  • Reporting Projektübersicht und -auswertung
  • Reporting Auslastungsgrad
  • Verwaltung von Zeitkontingenten bei Wartungs- oder Serviceverträgen
  • Milestone-Management
Relations Web-App
Synchronisierungs-Connector
Relations Software Development Kit (SDK)
  • Für iPhone, iPad, Windows mobile und Android Geräte
  • Kontaktinformation-Dashboard
  • Firmen- und Kontaktmanagement
  • Aufgaben- und Terminmanagement
  • Projektmanagement
  • Verkaufschancen- und Angebots-Management
  • Aktivitätenhistorie
  • Für Datenaustausch mit Fremdsystemen (ERP, PPS etc.)
  • ODBC-Datenquellen
  • OLEDB-Datenquellen
  • MS-SQL Server-Datenquellen
  • XML-Dateien
  • CSV-Dateien
  • Datenbank-SDK
  • Workflow-SDK
  • Formular-SDK
  • Report-SDK